עבור חברות בכל גודל, תקציב שליחת המתנות דורש אישור של גורם ממונה. אישורי התקציב היא הדרך הטובה ביותר לוודא שכל משתמש/ת יוכל/תוכל להשתמש בתקציב שאושר מראש על ידי הגורמים הרלוונטים.

הנה הצעדים שנדרשים להפעלת אישור התקציב:

1. עבור/י לטאב המשתמשים - Users:

זהו השלב הראשון של הפעלת אישור תקציב. בטאב המשתמשים, תראה/י את כל המשתמשים/ות עם גישה למערכת.

2. לחצ/י על ניהול תפקידים - Manage Roles:

לחצ/י על "Manage Roles" מתוך טאב ה-Users, כדי להגדיר את המשתמש/ת שדרכו/ה יעברו אישורי התקציב.

3. צור/י תפקיד או בחר/י את תקפיד קיים:

אם כבר יש לך תפקיד לאישורי תקציב, ניתן לבחור אותו ולהמשיך לשלב הבא. אם לא, ניתן ליצור תפקיד חדש על ידי הקמת ההרשאות הרלוונטיות לתפקיד.

4. הפעל/י את ההרשאה Approval required בבלוק התקציב - Budget:

הרשאה זו תבטיח שכל דרישת תקציב תחוייב באישור של מנהל/ת ספציפי/ת לפני אישורה.

5. בחר/י את המנהל/ת הרלוונטי/ת:

המנהל/ת י/תהיה אחראי/ת על אישור כל טעינות התקציב בחשבון.

6. שמור/י את השינויים:

לאחר שכל הצעדים נשמרו, כל טעינות התקציב העתידיות יעברו דרך הגורם המאשר.